浓缩果汁巨头山东安德利集团有限公司(下称“安德利集团”)意欲在A股市场“构系”的意图愈发明显。记者13日从山东证监局获悉,烟台北方安德利果汁股份有限公司(02218.HK,下称“安德利果汁”)已发布接受辅导公告,拟首次公开发行A股股票并上市。在此前的5月份,安德利集团旗下烟台安德利果胶股份有限公司(下称“安德利果胶”)也已发布拟首次公开发行股票接受辅导公告。
旗下公司一家拟从H股回归A股,另一家准备冲刺A股,安德利集团在资本市场的野心不可谓不大。记者还注意到,安德利果汁11月底刚刚修改了公司章程,且持股接近16%的股东统一企业股份有限公司(下称“统一”)刚刚提升了2012年-2014年从安德利果汁采购产品的力度,未来两年提升幅度在200%左右,显然有助于提升安德利果汁的收益,对其回归A股也大有裨益。
安德利果汁回归
“这个问题你得问我们的财务总监,其他人不太明白。”13日,当记者就安德利果汁回归A股及修改公司章程等问题致电安德利果汁董秘王宁时,其办公室工作人员在询问后给出了上述答复。其后,记者多次联系其财务总监王艳辉,均未果。
不过,记者查阅的信息显示,安德利果汁正为回归A股进行着紧锣密鼓的准备。
安德利果汁在山东证监局网站披露的信息称,公司现已接受国泰君安关于首次公开发行A股股票并上市的辅导,为提高上市透明度,维护投资者合法权益,特对外发布此公告。按照披露内容,安德利果汁主要内资股东包括安德利集团、Donghua、ChinaLimited、成都统一企业食品有限公司及广州统一企业有限公司。
此前的10月,安德利果汁还向山东省商务厅递交了“股份购回、减少注册资本、变更董事会及修改章程”的申请,意图在港股市场回购股权。
在11月刚刚修改的公司章程中,第十五条由“经中国证券监督管理委员会批准,公司共发行1760176000股H股,占公司已发行的普通股总数的41.27%”修改为,“经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为113880000股,成立时向发起人发行113880000股,占公司可发行普通股总数的百分之百。”并注明公司以账面净资产折股方式于2001年整体变更为中外合资股份公司。
“H股公司回归A股,除了需要公司董事会及原股东同意外,其他的程序与新发A股的公司没什么不同。”济南大学公司金融研究中心主任、教授孙国茂对记者表示,安德利果汁章程修改应该是保荐商和律师出的主意,或许是在为回归A股做铺垫。
记者注意到,目前安德利果汁的股票面值为0.1元人民币,上述章程修改应该是将面值变回了每股1元,这也正与A股市场的标准统一起来。记者还注意到,11月底,安德利果汁与统一修订了产品采购协议,2012年-2014年的年采购额从上限6000万元、7200万元和8600万元,分别提升至1亿元、2亿元和2.7亿元,且产品的售价可能于2013年和2014年每年再上升约3%,此举显然有利于安德利果汁提高收益。
资料显示,统一一共持有安德利果汁6.37亿股内资股股份,占总股本的15.59%。如果安德利果汁能够在A股上市,统一所持股份的价值也将水涨船高。 王安A股谋“系”
Wind资讯数据显示,安德利果汁目前总股本约40.9亿股,每股面值0.1元人民币,其中H股为15.85亿股,其余为内资股。其H股2003年4月于联交所创业板上市,2011年1月转板至联交所主板上市。2012年上半年的财务数据显示,安德利果汁实现总营业收入7.49亿元,净利润6405.7万元。
这样一份放在A股还算不错的成绩单,却未能对安德利果汁的股价形成支撑,今年其股价长期在0.3港元附近徘徊,大部分时间甚至低于每股净资产的价格。估值较低,这或许也是安德利果汁回归A股的原因之一。
随着安德利果汁回归A股日近,其实际控制人王安在A股市场构造属于自己的资本王国的意图也渐渐明朗。记者获悉,王安分别控制了ChinaPingan和安德利集团90%的权益,进而控制了安德利果汁29.47%的股份,在这其中,内资股的比例为总股本的18.25%。一旦安德利果汁在A股上市成功,王安所掌控的这部分内资股必将大幅升值。
在安德利果汁之外,王安实际掌控的安德利果胶也在谋划A股上市。“我们初步计划在中小板上市。”安德利果胶董秘初汉莲此前对记者表示,具体什么时间上报材料等还在与券商商量,尚没有明确的时间表。
资料显示,安德利果胶主要发起人包括安德利集团、安德利果汁、宝逸投资、新加坡萌宇实业、天津弘安股权投资、富泉控股、烟台安林果业等。至去年9月末,安德利集团直接和间接持有安德利果胶56.85%的股份,一旦上市成功,王安显然是最大的受益者。
从一家H股上市公司,到两家A股上市公司,王安的资本蓝图正在打开。
媒体链接:拟首次公开发行A股股票 安德利筹划A股“构系”